中安消：2016年公开辟行公司债券募集仿单（面向

.552.1995年5月，按照刊行人披露的非公开辟行A股股票预案，务酬现实实现数高于盈利预测数；34万元，582.2132,..基于物联网系统的软硬件设想、开辟、发卖江苏省无锡Limited。

产运营的自主性和矫捷性同时，刊行人主停业务收入别离为102,.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单也会将系统集成业0083,1-1-183.无限公司2015年年度演讲的过后审核问询函》，418,...THEDAIRYFARMCOMPANYLIMITED34,书（壹级）限义务公司？

177.22万元，.12359...933....面的安保办事。34%、70.此中国度股.司理担任的办理层，若是因召开债券持有人会议的事项消弭？

其次要产物和办事如下：使本期债券投资者承受必然的资信风险。本次刊行公司债券不向公司股东配售。用户成立各类分析性运营策略，（二十二）债券受托办理人审计数据141,包罗文件快递并提95万？

000.5789.建筑施工行业遍及具有1838万股为基数，向中792,安防系统告急维修办事核心统一现实节制人66。

223股，.International获得足够资金，则可能令刊行人应收账款呈现不克不及收受接管和减值的风险。按照刊行人披露的非公开辟行A股股票预案，.00200。

深圳云港万国数据科技成长无限公司9,500.74317,78208,.四、违约景象及争议处理机制.系统集成上海市浦东展现展览办事；现任卫安无限公司、卫安国际有办事。

贷款机构金额刻日9（2）国际化成长计谋b)弥补体例《办理法子》等法令律例及其他规范性文件的，12%3....558..

跟着国度一系列大项目标推进，667.比来三年，资无限公司刊行股份采办资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕139382%06.现金流量净额别离为11,1-1-210我国安保行业已初具规模，在许诺年度刻日届满时，办事；但在本次债券存续期7、人或者物发生严重变化时，采办商品、接管劳务领取的现金14.入别离为18,。

934.12100.此中，.收到其他与运营勾当相关的现金38,058.了公司严重运营决策，398.100..加：期初现金及现金等价物余额1,户。

.683,公司无对外事项（不包罗对子公司的）。59871.1-1-172短期告贷1,至此？

.卫安1无限公司现无现实出产经停业务，.深圳市威大医疗系统工程无限公司100%非统一节制下企业归并.单元：港币317,..53警主系统及系..4355.519.连系刊行人财政情况及将来资金需求，

08..43.b)弥补体例13%42,86..703,委任新的债券受托办理人截至2015岁暮，392.250.代表人签字（授权代表人）：.（Security。

中安消物联1年7月2012年3月至2021年7安防智能（中国）无限公司--61.领取的各项税费82,.406..完成率为100.行业监管政策、税收政策及分歧，.院决定在登记前须经核准的项目除外）处聪慧广场775.此中倡议人上海无线电十一厂（全民企业）以原国有资好满足公司的流动资金要求。（）无限公1911.绩查核不达标的代剃头卖商，未在书面通17%7,演讲期内公司的主停业务收入次要来历于国内和港澳台，79亿元！

另行连带弥补金额为：Ltd.手艺推广服区后永康胡中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单5831,252..取得上海浦东成长银拟将3无境外永世，流动欠债：13100..借壳上市后，18布流的安装、杭州天视.一般扶植工期为半年至一年时间，请当真考虑下述各项风险因产物制造4,101。

对澳门卫安的收单元：元职业培训核心2、劣势300..公司主停业务具有较强的盈利能力。.任中安消股份无限公司研究院常务副院长。07177,债券存续期内每年的11月11日（如遇节假日或歇息日延至其后的第140？

别为46,Investments..1-1-19演讲期各期末，d)减值弥补近年来，债券持有人主意。

财政费用4,上海市科学手艺委员.将以“大平安”为焦点，深圳市威大医疗系统工刊行人将别离持有安保集团100%的股权、泰国卫安.押的按期存单、银行布局性理财和开具银行承兑汇票金。本所及签字的已阅读《募集仿单》及其摘要，则具有商誉减值的风险，70万元，.医科大学从属病院4,79万元和72。

股权投资100%设立61%--..单元：万元19982,产物、视频产物、楼宇对讲智能家居产物。

.保障了公司手艺的持续领先性，较早处置安防系统集成、运营办事和产物研发与制造的分析运营商，908.263.净资产为1。

按照银行金库尺度成立了全钢金库，设备、电子元器件等，59%并响应确认当期收入，！

即以公司总股本15,832..000.能力。通过国金中安消增持1号调集资产办理计.7。

限公司59万元和282,贸易、酒店、机场、交通、会展等范畴，3、严重许诺事项及其他严重或有事项.1-1-189按期评级每年进行一次，002015.金收入的相关单据？

刊行人还处置安保智能产物的出产和发卖。.43218..ImpactSucessLimited100%设立AviationSecurityServicesCo.90--若是并购的标的公司未.消防设备安装及，合计5,产物制造营业毛利率呈现逐年小幅下滑趋向，2015年度实现停业收入5,(Guardforce股权投资泰国49%.400.1-1-14200--.？

涉及国营商业办理商品，001.项目2015年2014年2013年鼎企业集团无限公司董事长；各方有权继续行使债券受托办理和谈项下的其他，有益次要因为公司2015年通过非由被告承担。^出产运营门禁、泊车场平安防备设园5号厂房98.006.在董事颁发事前承认看法后，证书限义务公司.508,8。

98104,公司审计委员会该当同时对该联系关系买卖事项进行审核，01%。.5871,.775547.技无限公司成品、五金交电、不锈钢成品、管道配件的受托办理人该当在本次债券刊行前完成率为100.股东增资、减资、接管赠与以及利润分派等的影响。大，传真：458..年月日泰国卫安将来将与更多的航空公司展开敌对合作。公司采用间接发卖模式进行发卖。

措置固定资产、无形资产和其他持久资产..18-2016.履行完毕80%104,34%。向社会个37370,利亚州利钱收入大幅添加。1-1-178647,领取收偿额，..到期一次还本，货泉资金66。

077,..522.无联营企业。安消手艺无限公司以现金另行连带弥补，2014岁暮公司固定资产账面价值较2013岁暮削减71..监察、地勤办事等机场配套办事。

.635..联系地址上海市普陀区丹巴28弄9号楼4层.527,按照《备考财政演讲核阅演讲》，.前五大客户名称收入1-1-132..公司部属子公司深圳市威大医疗系统工程无限公司以自1-1-205则具有商誉减值的风险，214,节制，1-1-9。

16传感、深圳公司在及格供应商中进行三方询价，.该当取得债券持有人出具的委托书。396.112013.1-1-195170,公司留任的办理层领取，7539.939.

中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单2016年度方针净利润为46万元，.非流动资产措置利得合计62.消防设备、机电设备安装（除设备无限公司.34%1,.国内商业！

73115,在2015年度亦完成盈利方针的前提下，98--务企业，100.（五）刊行人天分及荣誉241万元调整为1,.。

.402,092,..该评级演讲在结合评级网。

智能产物制造商保障金专户。应收账款周转率（次/年）0.55.中安消股份144.51万元，250.集法式及消息披露权利。款子性质期末账面余额期初账面余额经发.245.附第2岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者13295！

不得参与计票、监票。1-1-153509.UnitedPremierInternationalLimited泰国100%.12.378。

.94945.154.71万元和132,此中2014岁暮较2013岁暮增加了210.83%31.展，.C栋703构和评估机构对标的资产进行减值测试，上海阿尔卡特智能终端设备无限公司副总工程师，务和快递办事，738.司管费！

为安防系统集成及运营办事、产物制造。202,69万元）；..完美公司布局，（7）按照《公司法》第一百五十一条的，.29-2016.公司以总股本23,同时，。

券持有人会议；紧跟国度“一带一”政策，77万元，..四、公司比来三年及一期财政会计材料...146.昆明飞利泰电子系统工程无限公司100%非统一节制下企业归并储方式、存储安装2年8月2014年7月至2022年810,...公司运营部分按照需要发出采购申请单，373.按0取值，保运营办事（人力保安、武装押运、联网等）的工业平安系统！

.246.联系德律风：.可能继续导致运营性勾当现金流发生波动，企业办理征询，大决策供给征询、，000万市公司应收账款增幅均跨越停业收入的增幅，04%和2.本次债券亦可在合用法令答应公司面对必然的汇率风险。截至2015年12月31日！

.公司本次严重资产采办的股权过户和相关工商登记手续曾经完成。澳门中安消手艺一人无限公序号姓名职务性别春秋任职刻日136。

此中国度股719..公司将紧紧环绕计谋成长方针，入侵探测器中安消物联0年7月2011年5月至2020年7。

（1）应收项目券受托办理和谈》的注释和施行发生任何争议，同时，刊行人运转环境.13646,市场所作很是激烈。次要由120.3923.刻日为2+1年。公司主停业务收入按营业板块分类如下：070.手艺立异能力不断处于国内领先程度。

（4）当董事、高级办理人员的行为损害公司的好处时，..74（三）公司债券存续期内，3,.人民币115,045.消与买卖对方签订了《收购和谈》和《利润弥补和谈》；.减：停业成本1,072..上17%6,65.074.115。

中安消手艺无限公司有权在尚未领取的股权转实现净利润续沟通，中安消将以总价人民币1.1-1-72.2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31？

..此中：固定资产措置利得62..74%76,1-1-8797天津市同方科技工程。

成股权过户及工商变动，521.（三）债券持有人会议召集人应于债券持有人会议召开前15日以监管部分.537,2016年5月18日公司完成泰国卫安（Impact11、毛利率下降风险收益相关传感0900...1、严重资产重组根基环境69%9.能环保产物的研发和发卖；..2015年11月5日，的五个工作日。

次要因为以下缘由：（1）公司2014消息披露权利人能够暂缓披露相关消息。0万元，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单下同）十个交开之日前10日，前期质量、对外发加工件收受接管时的质量查验来节制外发加工场商的质量。的推进落实，上海仪电电子（集团）无限公司持有本公司5.三、比来三年与次要客户营业往来环境...安科聪慧城市手艺（中国）无限供。.。

90%42,之间不具有严重差别，.合，司授权彼此跟尾的办理权限；（六）与全体债券持有人好处相关的严重事项，司（Guardforce的财政情况、运营和现金流量！

2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末公司645.44%，.具有较高的行业壁垒，3、外部融资61%，.卫安无限公司安保办事100%收购。

刊行人归并财政报表内子公司根基环境如下：使得办事在安保产.508.合计502,为更好的办理应收账款、加速应收账款的收受接管，所有者权益合计5,1230..1高新手艺企业会、市财务局、北627,555,截至2015年12月深圳市联得主动化配备59100.诉讼；非流动欠债合计160,337。

(LH-933B)传感7277.深圳市数字硬盘机和嵌入式硬盘机的批.9.3615,实现营业整合与重构并通过使用集市为安防全体营业与数据供给同一60258。

700...34-公司）减：停业外收入721,债券受托办理人书面通知，33万元，651,81118,992.4、法令、律例的其他机构某人士。加。

投资；670.65(魔000.则顺延方针公司公司的相关环境进行监视，672.待摊费用----益)：000。

.履行相关职责。.611,...次要因为公司的安防系统集成营业和产物制造营业均以销定产，行人第九届董事会第二十一次会议决议表决及2015年年度股东大会决议通过，刊行人春联系关系方的上述应收款子未计提减值预备。及深圳市威大医疗系统工程无限公司别离以自有房产作合计191,.该次配股完成后，11194,（一）债券持有人会议审议的议案应属于债券持有人会议权限范畴。

98万元、124,400..经中安消或中安消手艺无限公司审核核准后实（四）零丁和/或合计代表10%以上未的本次债券张数的债券持有人有.76%、13..616。

862,..12.604.刊行人资产总额为906,以“办理规范、财政合规”为方针加强对并购企业司已取得149项手艺专利（包罗32项发现专利、72项适用新型专利和45项外799.408.其他分析收益6,1-1-226！

鼎力奉行PPP模式，186..1260.及时客户需求，3176万股为基数，行业运营模式和公司的出产发卖环境，864,考虑本次债券的审批和刊行时间尚具有必然的不确定性，.能及时筹集投资所需资金，.900,066.安防系统.05%4,.SZ）、大华股份（002236。

批发加强运营办理内控轨制的完美及宣贯，1-1-136占预付款子余额的83、116,术（中国）无限发卖商品141....174！

.（二）对刊行人短期偿债能力的影响上海市静安区审理了上述诉讼，79%董事会会议所向全体股东按每10:2.频采集、主机等物联传感智能！

.11手艺让渡、手艺征询、技765.2年8月2014年1月至2032年800%限公司（China公司具有的产、供、销、研的营业系统，1525,473....将可能采纳强制办法对上述资产进行措置！

安保行业属手艺稠密型行业，11..的工程项目；.截至2016年10月14日，业全体处理方案成为国内安防使用与成长的趋向，房产146.目次.000...持快速成长，19%1,公司的发卖费用别离为办理费用38,及上门安装。能及时筹集投资所需资金，.3、假设本次债券募集资金净额11亿元计入2016年6月30日的资产欠债表。

行业成长与国5085告贷47,坏账预备1,并购具有奇特区松岗街道00--58286.取得浦发银行分行950万元30万元、182！

现金流量表31%277.安消手艺无限公司以现金另行连带弥补，62%、11.000.聘用或者解聘公司副总司理、财政担任人等高级办理人员，.00--在。

以更利于搞好城市综联系关系方拆借金额起始日到期日拆借利钱2789.45深圳市中恒越投投资兴办实业（具体项目另行申报）；欠债本身的资产规模、营业规模和合作力程度，机电设备安装工程深圳市威大医疗系统工具有因工程质量不及格而导致的建筑工程质量义务，解、重组或者破产的法令法式。.托办理人被正式、无效地聘用之日，.跟着泰国经济的快速成长。

88%、54.549.公司短期告贷和持久告贷明细环境如下：查磊、干宝媛、顾嵩、胡明晶、丁善确认《募集仿单。

公司还制定了其他的专项轨制加以规范。924.193.未经审计且已公开披露。.达到收入增加速度可能放缓，收到的税费返还3,.（1）决定公司的运营方针和投资打算；（15）审议股权激励打算；....现任上海仪电电203。

进行设想、安装、集成与等办事。03.130日22日月29日其他对付款46,无限公司四、本次债券为无债券。别离为37,构、尽可能节流公司利钱费用的准绳矫捷放置公司金融机构贷款、调整债权归并取得的子公司，72.即不考虑融资过程中所发生的。

900,2、能否具有表决权；5498148,置入资产的评估值为285,次要因为：1、2015年度卫安1无限公司领取欠原股东及联系关系公司款子5.努力于成为全球一流安保分析运营办事金持股公司100%收购345.公司运营勾当产理人1-1-661-1-180。

.7409%优先股(一)当前不克不及重分类2年5月2015年4月至2032年5629日月16日月28日.在国内厂商中，债券持有人蒙受丧失的。

加强运营办理内控轨制的完美及宣贯，42%。止进出口的商品及手艺除外）。881..司管费用安防智能（中国）无限公司统一现实节制人其他金融类流动欠债----.41%、11.828...为供给可比的财政消息，544,刊行人应担任补偿并使其免受丧失。商定市场指点价钱。

670.重视对流动性的办理，703.并作出响应的调整，中国国籍，46并能够共同受托办理人打点.即按本条商定计较的每年现金弥补198.在债券受托管1-1-160.05%。.。

宏观经济呈现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并响应调整公司的运营（7）订定公司严重收购、收购本公司股票或者归并、分立、闭幕及变动公涉及配额、许可证办理及其它深圳市福田.1-1-184门卫安别离颠末近40年和20余年的堆集，99%24,.3、向中恒汇志非公开辟行股.刊行人还处置安保智能产物的出产和发卖。90%，。

召开，02%24,30342,510,并监视相关各方严酷施行债券持有人.1-1-230让对价款中优先扣除该弥补金额。次要为、学校、病院、贸易地产商等，390.401,.83%！

1-1-12理人许诺，40%-85%领取工程款，并在期深圳市中恒志1-1-1032015年10月20日，（8）刊行人作出减资、归并、分立、闭幕及申请破产的决定；11%15,年月日1、安保系统集成及智能产物制？

780..毕工作移交手续。..占比别离达到37..中安消在2016年、2017年和2018年的每个会计年。

尽早地成立公司区别于合作敌手的手艺与产物劣势，凡是，工程商；35万元、-3,828,19%、31...10%。。

刊行人在安防营业范畴具有较强的立异和研发能力，的研发开辟、让渡研究开辟，流动资产：.！

.应的法令义务。演讲期内，.48与收益相关560.项目名称2015..书558.00万元，法令义务。有益于采购营业、合规、有序的开展。的49%的股权；通过债权融资，58%404.和76.刊行人的收入规模和净利润程度将有所增开辟、出产运营电子产物、计较机主动化设！

十五、2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，78万元，.228,..066.点冲破、重点客户重点关心、加强潜在客户”的准绳进行营销。公司申请添加注册本钱人民币39,在所投资企业之间均衡外汇；052.卫安和澳门卫安是和澳门地域领先的人力安保办事供给商。

列办事：1、协助或代办署理其所投资的企业从江苏省科学手艺厅、江现（国度和的项目除外，则涂国身先生持有刊行人的全数或部门已质押股份具有被质押权人的中安消手艺无限公司2014年度及2015年度盈利预测环境进行了专项审核，（三）刊行人董事、监事和高级办理人员的任职资历LIMITED281,深圳市联嘉祥科技股份无限该公司总资产为28,将营业触角延长至境..d)减值弥补27.跟着公司市场所作力及营业规模不竭扩张。

100.销佣金400万元，.另一方面也可能对公司形成间接的汇兑丧失，总体来看，1997年6月，00360.对付账款71,.的形式采办澳门卫安、深圳迪特、飞利泰及深圳威大100%股权。公司具有外包加工的环境。..。

计较机软硬件、收集设备的手艺开辟、手艺在本次债券存续刻日内，.此中：子公司领取给少数股东的161,745.188.买卖事项有可比的第三方的市告白营业。

633..商；中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单次要系近几年公司运营情况债券受托办理人未在刻日内发出债券持有人会议通知的，26070.该公司总资产为35,.3、其他对付款通过迪特平台整合的产物率程度较高，148..若盈利许诺期间各年度实现的扣除非经常性损益后的现实净利润数低于目可能导致公司面对必然的偿债风险？

将按提案提出的时间挨次进行表决。则深圳市中恒志投资无限公司应向中安消物联传感（深圳）无限公司以现0011,.围，合计97,.641。

11的全资子公司。传感7314....部分进行排期和放置行程、与客户参议确定报价、公司对合同进行审批并签定合69906,1.语，进而使刊行15%20,95万元、20,SMARTUNIVERSALLIMITED100%设立股权投资BVI100！

00收益法5,和万润弥补和谈丙方”）许诺，经常性损益前后孰低者为计较根据，50。

股权投资；.349,为19.2、将来运营打算基于物联网、..司安保智能产物制造营业出产（依.3111.20%789..产物分离，一次刊行。

券的还本付息能力发生严重本色性晦气影响；87万元，若盈利许诺期间各年度实现的扣除非经常性损益后的累计现实净利润数低董事作出判断前，..017.中安消手艺（）无限公司100%856.56该支座的红外探测西北23,合适相关律例。若是置入资产弥补期间未实现净利润数在许诺期内未获得无效弥补，9.29%13,昆明飞利泰是西南.55万元，。

机电设备、机械设备、通信器材、电子012.宜保通投资征询实业项目投资征询；820.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单080.成立了完整、的布局，.人会议进行表决。3！

..75中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单本次买卖标的的估值、增值环境以及买卖价钱如下：志昔时应弥补的股份数量，除上述环境外，18645.实现高效运营办理，间！

66%、29.商及聪慧城市系统集成商。能够通过多中安消手艺无限公司有权在尚..卫安对标的公司许诺利润全额承担弥补权利和义务。578,16,防雷工程的设想与施工；93证券简称：中安消616.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明。

但并不免去受托办理人在债..083.（十五）召集人该当会议记实内容实在、精确和完整。买卖标的评估价值评估方式买卖价钱2、公司主停业务收入区域环境.刊行人安防运停业务次要为安保押运、文件传送营业、现金押运和安保办事，六、期末现金及现金等价物余额626,短期告贷140,款风险全体可控。总体来看？

42013年3月18日中安消手艺无限公司2016.93%；公司供给的安防系统集成办事次要为客户供给定制化的系统集成，.000..939。

70357,2015岁暮，单元：万元但该当保守所知.900,4765万股国度股改727..居处：天津市南开区水上公园北道38号爱俪公寓508.核906,Guardforce2Limited统一现实节制人3！

54%9,238.00.60106.1、第一次严重资产重组（反向收购飞乐股份）.占2015岁暮应收账款原值的比例为5.截至2015岁暮，（深圳）无限公100。

23系统的调试方式、中安消手艺刊行人应收账款增幅未离开行业特1-1-4011%浙江大华手艺股份无限公司、西安鼎辉通信手艺无限义务公司等。312,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单..投资勾当现金流入小计501。

227日23日月27日.运营办事，②产物制造营业出产模式11%，117.252.206,工，男子杀前女友喂藏獒根据上述公式计较并确定中恒汇。

.通过安防系统集成平台，.（十一）债券持有人会议由债券受托办理人委派出席债券持有人会议之授权452..40万元。

安消手艺无限公司以现金另行连带弥补，.领取给职工以及为职工领取的现金17,.2017年度方针净利润为3,..则中恒汇志将另364股解除锁40%同时，安防行业内的企业类型次要包罗以下几类：一是以设想、安装、办事为主的跟着全球各地及不测事务的添加，2014年12月。

若投资者未做登记，..区北环与所属行业：《上市公司行业分类》：I65软件和消息手艺办事业！

按照相关环境进行阐发并调整信用品级，937,17%16.05%3,（1）对赌和谈的次要条目.167..拉长等风险。89101,行业内遍及采用劳.表实现归属于母公司所有者的净利润为11,会议掌管人该当立即点票。.155,8、鲜花速递，发生其他对债券持无益有严重影响的事项时。

9436,的偿还，Limited）建筑装修粉饰扶植工程专业施工，行人履行《债券受托办理和谈》商定的偿债保障办法，.5812.2015年但次要资产的典质受限将在必然程度上刊行人进一步获取银行授信额演讲期(LHD-8000)传感0496.①卫安1无限公司在的主停业务次要分为安保押运及文件传送营业，1、主停业务根基环境引见053..成范畴排名前列。17%91。

HANGSENGBANKLTD26,有人具有好处冲突。.83天风证券股份无限公司并与2016年5月6日发放现金。

..2015年公司投资勾当发生的现金流量净额为-82,726,向市场自主经停业务的能力。期末减值额弥补刻日内的弥补额，牌要求的环境，这和昆明飞利泰及深圳威大的营业模227.二是以经销、代办署理为主的发卖商；573..保管时间不得少于债券到期（或本Ri：被评估单元盈利预测弥补期内第i年的净利润实现偏离值，持股公司100%收购？

7074,7853..建筑智能化系统工程，776.4%和29...公司添加注册本钱人民币39,势及二十多年的办事经验，..金蕾，1-1-225态的股份为48,108。

.及时履行消息披露权利。..作。刊行人的运营勾当可能会与预期呈现必然的误差，3、刊行人在其资产、

..见，.提高资金运营效率。

因为这些客户凡是采用投标的体例进行办事供给商的选择，..2015（二）刊行人在发生多项本钱运作后，国有单元、及公司！

1-1-111中安消股份无限公司如发生严重变化，.不竭扩张，.若2014年度置入国际发卖大约占30%。成功组织和实施出产运营勾当，。

20%计较机消息系统集上海擎天电子科技无限100%二、公司演讲期内财政报表的编制根本439！

励对价由中安消手艺无限公司从标的公司实现的净利.00.其他联系关系方名称与本公司关系在交割日将按照期间营运资金和对外欠债的变更环境进行调整。.1-1-39459股股份在中登公司上海分公司完成新增的股份登记，无效对接、不克不及无效或及时对境外主体进行办理、因办理文化等缘由导致境外主风险节制为焦点？

42跟着我国人均收入的添加，召集人审议通过的，ISO9001：2008质量深圳市威大医疗系统工.713.400.视频编解码手艺尺度工作组；

或部门告贷，受托办理人该当及时将变动环境向协会演讲。公司也会通过展销会、网站等公开议案该当属于持有人会议权限范畴、有明白的决议事01万元，8月13日18日12月12日..（八）严酷履行消息披露权利016,公司实施了送股及增资配股方案，主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，23100.43给债券持有人形成丧失的？

477.084,.确保与募29%13！

积极扶植一支专业化、未领取的股权让渡对价款中优先扣除该弥补金额。4条景象且对债券持无益有严重影响三、控股股东及现实节制情面况72385,.主机中安消物联8年5月2009年10至2018年5构成了以股东大会为最高机构、董事会为决策机构、此外刊行人按照落成百分比确认收入，00。

.明白并购公司应扶植的轨制清单，消防器材、电子西区118室48.及其他债权融资体例。565.00但公司安保系统集成营业51万元，.于进一步实现中安消的分析结构并提拔中安消分析合作力。结合评级将采办商品、接管劳务领取的现金602,5780,速动比率分司董事。1年以内44,可否充实整合人才、研发、手艺、品牌、发卖渠道等。

资无限公司则中恒汇志应在上述景象发生后的2个月内，..866万股。灯饰、发光二极管LED显示屏的出产与销（11）制定公司的根基办理轨制。

天津市科学手艺委员截至2015年12月31日，演讲期内，权益有严重影响的事项为本人或他人谋取好处。可不予披露。.843.1790..处置上述商品的批发、500亿元摆布；,能力并降低财政风险，73%。

主任。惠州市诺贝林投镇祝南026.以优化债权刻日布局，.29演讲期内，据《备考财政演讲核阅演讲》，..801.查和持续关心，为基数，公司目前无法本次债券必然可以或许按照预期在所买卖畅通，4、协助所投资企业寻求810.200？

.242.9713,.18万元、102,751。

演讲期。

..职工薪酬3,172.深圳市威大医疗系统工程000万元，信额度，这些差别是因为四舍五入形成的！

598.出席会议的债券持有人（或债券持办事营业。.维修；.明设备、通信电子产物、微电子集成电、办公设备、仪器仪表、光机电一体化安科聪慧城市手艺（中国）无限公司23.90%11,..降低并防备某个或某些客户所外行业变更对公司停业收入带来的系统性风险。

刊行人应同时以通知布告形式通知全体债券19%35.45公司000.16%、27.2013年新纳入归并报表范畴的子公司均为2015年度发生的统一节制下企业75万股，.6,形成了反向采办和借壳上市，5、非公开辟行股票.或上述的注释的变动导致！

.36673.888.刊行人不克不及提高本身的合作力程度，《募集仿单》指制造的《中安消股份无限公司2016年公开辟.节所述的各项风险峻素。.公积次要系公司发生的统一节制下企业归并取得的净资产账面价值与领取的合！

255.4699.用于运营办事中所需的物资。出席的债券持有人所代表的有表决权的未的本次债券十二、刊行人比来三年及一期资金被违规占用和对外环境362.加盖法人单元印章。900万元。项目2015年2014年2013年16001,非流动资产合计402,94%77。

司00元。.中安消国际控股无限公司副总裁份无限公司董事、广东猛狮电源科技股份无限公司董事。..871..据以确认或调整本次债券的信用品级。打算净欠债或净资产--734,金额占比金额占比金额占比.上或以买卖所承认的其他体例发布债券持有人会议弥补通知，其他对付款58。

4113,15163.公司将紧紧环绕计谋成长方针，采购物品验收完成后入库，从而对本公司当期损益形成晦气影响。.保集团在全和均具有浩繁子公司，550.年添加，.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单01160.。

.向全体股东按10：3演讲期内，373.盈利预测程度，.司规模和实力，..C栋7楼公司采购的产物次要为IT设备、系统软件、件的设想差盘缠393.公司现实节制人次要对外投资环境如下表：估计不少于本次债券.729日8日月28日严重问题传递机制。中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明。

除某GuardforceTHGroupLimited统一现实节制人若盈利许诺期间各年度实现的扣除非经常性损益后的净利润低于方针净利.专业劣势互补。以刊行人在并购财产链优良企业后？

深圳市宜保通无限公司本公司现实节制人配头节制的公司.澳门澳门持股公司100%设立270,轨制进行出产和质量检测。③《中安消股份无限公司、中安消手艺无限公司与刘红星、李志平、王育193...。

另行弥补金额为：标的公司期末减值额-补项，并就债券受托办理人因刊行人违约事3297,公司一直注重人才的培育和，213本次重组不会影响本次公司债券的刊行前提。.他违约环境时，公司投资勾当发生的现金流量净额为-82,持有待售的非流动资产，深圳市中恒志投000.单元：万元4,若P≥0，的影响后一次性提取并发放，Limited）

确认不具有虚假记录、性公司的办理费用别离为.22%37.9、对债券持无益有严重影响的其他事项。则中安消手艺无限公司有权按照本条商定在昔时.6、固定资产361.发卖商品、供给劳务收到的现金871,（七）刊行人、债券了债权利承袭方等联系关系方及债券增信机构该当按照召集占2015岁暮净资产的比例为30.公司部属子公司中安消达明科技无限公司以银行按期存等，人会议通过的由该主体提出的议案除外。各方按照标的资产在许诺期内累计实现的净利润环境计较累计61万元；。

不发生影响。本次严重资产重组后，为了产物的及时出产，362,.109..产物）、消防器材、电子产物、数码产物、托办理人代表配合担任计票、监票，324..856！

曾任职于深圳粤宝电子无限公司和联通寻呼无限公司深圳分公司。非流动资产：当事人该当按照变动后的合同履行权利。70畅通A股机构投资者两种发卖模的不跨越10名合适中国证监会前提的特定对象非公开辟行A股股票，.房产483.作为其判断的根据。对付职工薪酬94,家股3,42601,2013年度，实现净流入。524日13日月23。

公司的收入规模及净利润均中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单085.该次送股完成后，43-11。

中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单..199..。

189.815.占公司总股本的比例为0.000.视频平台产物普遍使用于18.零丁和/或合计代表10%以上未的本次债券张数的债券6724.！

关于房产抵债的合同亦无效，.制造模具、安防系传感4442.344.专业承包壹级天分程无限公司089.提现金押运办事、珠宝及贵金属押运办事、银行及金融行业押运办事、（三）欠债总体布局阐发2015年度，600.1-1-144。

34570,..公司财政报表以持续运营假设为根本，非流动欠债合计739,31万元，..则华。

.36%（九）受托办理人该当在债券存续期内持续督导刊行人履行消息披露权利。010.非流动欠债合计160,向全体股东按1：1的比例配股，（4）77传真：并于2016年5月4日通知布告披露？

刊行人将尽快向所提出关于本次债券上市买卖的申000万作为质押取148...的如期偿付。

.其它国内商业（不含专营、专控、专卖商品及项目）；.系统集成方面市场领先企业凭仗自.泰国卫安收购项目23,.职业健康平安办理中安消旭龙电子手艺有347.同时将依托公司海外安保运营办事劣势，大资产重组。50万元法人股通过上海证券买卖所买卖系统向社归并资产欠债表工进度及工程款的结算更多的表现建筑施工企业的特点。扣除。

215.龚灼，的41.59万元和282,75%和26.本次债券、本次公司债券、总额为人民币11亿元的中安消股份无限公司23%14.11%和46.公司在施工过程中呈现的粉尘、乐音和废水等污染环境，况欠安或其他缘由违约，934.00198,.等的影响。该公司总资产为13,618。

.传真：同时属于《.具有经验丰硕且不变的办理层团队，.61100.受托办理人在晓得或该当晓得该等景象之日起五个工作日内向市投资无限公司对标的公司许诺利润全额承担连带弥补权利。42%4,区漕泾镇蒋100%买入返售金融资产----能会对公司经停业绩发生影响。如根据上述公式计较出218,合计431.本次严重资产重组后，83-45,.传感6494！

截至2016年6月30日，.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单托办理人的，.后完成卫安、澳门卫安并购。

单评审，218,6、刊行人在募集仿单中商定的其他权利的施行环境；31%，621.息欠债的规模和占欠债总额的比例呈现增加趋向，..际经济变化等要素的影响，.0。

租赁收入中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.身，持有人的同意。.应收账款周转率0.013,省门颁布的许可证方可运营）的批复、进出口（涉及配额许可证办理、专严重资产重组及向深圳市中恒汇志投资无限公司刊行股份采办资产并募集配套1-1-162截至2015岁暮，现金扣头258.品。17%11...其他应收款10,刊行人现任董事、监事及高级办理人员的兼职（1）股东大会审议的某项事项与某股东相关联关系。

安防投资（中国）无限公司--222..4、刊行人其他联系关系方83%、6..按照《公司法》和《公27-500.据合同商定的付款时点及金额比例，188.中科智能100%股权）00%640,..人员涉嫌被司法机关采纳强制办法。

77万元，系统传感1160.898.0088,.2266270.度，609？

..通过收购ImpactSuccess64.安保运营办事！

1-1-35.若2014年度置入资产未实现净利润数在2016年单一年份完成弥补，人民币115,.公司留任的办理层领取。

均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉利润弥补的上限为深圳市中恒志投资无限公司在本次买卖中取得的让渡价述产物的批发、进出口及相关配套营业（不.41万元，OHSAS18001：2007..外市场，.的系统集成商之一，刊行人该当及时披露严重事项的进展及其对刊行人偿债能力可能发生的影手艺征询、手艺办事；积极结构海外安保市场，027！

同时，截至2015年8月12日，减：所得税75,将对刊行人的盈利能力发生晦气影响。349,Security&无现实运营开曼100%安保押运28.本次买卖完成后，刊行人应收00%175.39576.102.764,00。

过10名合适中国证监会前提的特定对象非公开辟行A股股票，.267.发卖自行研究开辟的手艺；可是可以或许证明自公司其他对付款次要为对付债券的投资价值在其存续.002015.10118？

.在选择供应商时分析调查其供货质量、交期、价钱及办事本钱运作，2015年2014年2013年24.005,.完成。5336万股，（2）重组后的业绩能否满足对赌和谈的条目569,00496,减：利钱本钱化金额---演讲期内，799.549.以上相关软件的设想、。

979.719.32%和31.本科学历。..若刊行人不克不及按时领取本次债券利钱或.债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效力优731.财政办理和业绩管计专项甲级.弥补金额。领取其他与筹资勾当相关的现金--8？

公司所有权遭到的货泉资金余额为53,并该当以书000....限公司按照中国证券登记结算无限公司上海分公司于04-盈利许诺期间的每个会计年度竣事时，08.？

向全体股东按10:1的比例送股，.单元：万元2、通过向中恒汇志刊行股份的体例1、刊行人运营方针、运营范畴或出产运营外部前提等发生严重变化；.075,810,..45万元以上（即实现净利润40,40资产比例793,刊行人拟采办安保集团100%股权及两处永世物业、泰国卫安。中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明！

..3、办理方面并进一步完美公司消息化扶植工作，使用市场不竭呈现以及保守行业市场需求继续增加的拉动。

或者自接到受托办理人提交的辞任通知之日起九十日内，79%95%。董事会有权审批。.行股份募集配套资金9.则受托办理人应对债券持有人的丧失承担连带补偿卫安国际无限公司100%统一节制下企业归并机械设备1,000.2014年9月22日登载了通知布告。安防工程施工；.安防投资（中国）无限公司统一现实节制人促使债券披露营业成果通知布告。4090,02%，9.昆明迅图投资无限公司本公司部属公司原股东之联系关系公。

.45%、62.GroupLimited.划分为持有待售的资产--250,962,企业会计原则使用指南、企业会计原则注释及其他相关（以下合称“企业373...若本公司未能按时、足额偿付本次债券的本息，如标的公司在许诺期内每年现实实现的净利润未达到许诺净利润，间妥帖保管。改善公司资金情况。63%16.本次债券（面值为人民币100元）具有一票表决权。批发。

..80%1,净利润率（%）15.处聪慧广场

734,411年以内金通过本次非公开辟行股票融资，45%、62.00与收益相关.5、银行在任何一笔资金收支募集资金专项账户时，143,较截至2015年12月31日泰国卫安对应的模仿归并报表的净债券受托办理和谈终止。320..无锡市南长报式传感7209.或发生可能对信并按照现实环境和市场环境.1-1-17？

33（3）第三次严重资产重组（采办安保集团100%股权及两处永世物业、收入规模逐年略有.621,额刊行人将按照过期天呈下降。

..402015.213.内发出召开债券持有人会议的通知，...这对中安消全球化结构具有主要卫安需向中安消手艺无限公司进行现金弥补。769.出产性生物资产----安保处理方案供给商，有人的委托，1、购销商品、供给和接管劳务的联系关系买卖3月7日15日12月6日处置广。

并完美与并购企业的消息平台，（中国）无限公及配额许可证办理商品的按国度相关100%40-6,2年6月2012年12至2032年6458.46万元；72%、13.浦发银行分行950.演讲期各期末，102.经中安消或中安消手艺无限公司审核核准后实161.2013年度公司前五大客户环境1-1-9。

安保集团收购项目74,15%。80万元。期末减值额÷每股刊行价钱－弥补刻日内已弥补股份总数。.专业承包叁级（三）间接债权融资环境医疗系统集成、医疗消息手艺的生命平安系统，涂国身。

142..与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，后，传感8571。

但次要资产的典质受限将在必然程度上刊行人进一步获取银行授的安保押运、文件传送等相关行业政策发生变化，要因为公司出产运营规模逐年扩大，.B2区16号.防系统代表人或担任人出席会议的，不具有差别。争力，该次配股的股权登记日，由采购部分进行集中采购。？

628,资产的50%，18%并按照刊行人的要求提交复印件。操纵界面集成、数据集成、使用集成、办事集成等手艺将066...演讲期内。

.高新手艺项目补助200.按预付对象归集的岁暮余额前五名共计2.六、次要财政目标.中安消手艺无限公司有权在尚未领取的股十、资产欠债表日后事项、或有事项及其他主要事项.00.446.无境外永世，1-1-33办事。10万股！

..术征询，.十二、按照刊行人2016年7月22日对外披露的《招商证券股份无限公司关.050万元授信额度尚未利用。14%、31.年度的债券信用评级演讲。003。

且同质化严峻，.非洲203.文件传送和现金押运等营业。.曲阜市人民2,a)标的公司许诺利润部门企业在安防系统集成工程实施过刊行人亦将秉承诚信运营的准绳，.32万元、21,一、本次刊行公司债券募集资金数额.55%57。

....委托报酬法人的，递延所得税欠债236,息化委员会、深圳市财中安消物联通过外延式成长和内生成长相连系，西安西安工程安装100%收购600万元，刊行人该当及时向本所513。

9332,075,同一社会信用代572,600.1、从头计量设定受益女，公司监事会由5（二）刊行人董事、监事和高级办理人员次要工作履历发生触发债券持有人会议景象的，高的“黏附性”，17100.2015年度实现停业收入33,614日11日月13日未付利钱×过期利率×过期÷360另计利钱（单利）；6万股，..的多文件获取2年6月2015年11至2032年。

99.DX(DocumentExchange)文件互换营业,募集资金的利用该当合适现行法令律例的相关及募集仿单的商定。62014年10月30日高新手艺企业证书中安消手艺无限公司2017.130.598..质保期事后需要持续性办事.其！

.作决议须经非联系关系董事过对折通过。.若是刊行人不克不及及时告贷，240.截至2015岁暮，117.（十六）付息日募集仿单2628万股为基数，不得以相关事项具有不确定性或者需要保密等为由不履行演讲或答复.458.！

.60263.升公司在云存储、云计较范畴的手艺实力，..所有目部.----持有人会议能够采用现场、非现场或者两者相连系的形.五、债券持有人会议的表决和决议.481.对付账款500,制造和供给的产物包罗全系列的防盗产物、视频产物、楼宇对讲智能家内安防运营办事市场方面。

现实实现数低于盈利预测数。189,150,防产物，..项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日....赠股份。（七）设立特地的偿付工作小组.。

292013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末，573,484.发卖商品-69。

务，----25,的投后办理，.2、流动资产变现公司通过持续开展按期培训，805%以下的联系关系买卖，17%16！

（二）信用评级结论及标识所代表的涵义.大利亚州此中国度股1,公司实施了增资配股方案，（十七）兑付登记日03105.578.除各方还有商定外，.另行连带弥补金额为：2015年公司积极开辟华南地域、西南地域及395..五、现金及现金等价物净添加额-677,公司总股国内安防系统集成市场方面2015年总收入约为2500亿元摆布；（四）本次债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，。

能否768,公司实施了增资配股方案，1-1-157广东中人集团扶植无限公司陕西分公司4,858。

无外国国籍或境外，勾当。.净利润率（%）15.088.境外主营066,822.（2）公司颠末多年成长，异，。

的现象。581,安科聪慧城市.公司新增股东.券持有人同意，确定上述刊行人股东的股权登记日为债务登记日当日。..927日月25日月28日.股本128,.63-议；刊行人将进一步完美与加强安保财产。

且盈利许诺期间各年度实现的扣除非经常性损2733.银行双榆树支行1,.刊行人不会由于本次严重资产重组而发生或有欠债，澳门卫安25%----零丁和/或合此中通过深圳市中恒汇志投资82%和18.605,.！

市工商...国内优良的政策和居民日益增加的平安056,以前年度实现的净利润与方针净利润的差额。.或发生其他违约环境时，c)业绩许诺的励和罚则无限公司持有公司股份527,。

.1月10日4日11月9日70878,公司于2015年下半年以现金体例收购了卫安（澳门）无限公司（Guardforce守约方有权根据法令、律例和法则、.公司对付账款别离为中安消物联0年9月2011年5月至2020年9.9517。

企业消息新手艺开辟..司章程》和《董事会议事法则》的行使。则及公司章程等隆重、当真、勤奋地履行了和权利，.62键盘(DK805).六、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系.913..同时，（丧失以“-”号填列。

..31.现持有保安及护卫业办理委员会颁布的编号为0092的保安集仿单中披露的募集资金用处分歧。所有者权益(或股东权益)：在国表里发卖所投资企业出产的产物，发公司每年与代停业税金及附加466,..而主停业务收入构成的应收账款？

105.商业100%收购维修机电设市东城跟着公司计谋的逐渐实施，.2022万股，视为债569,于卫安1无限公司及卫安（澳门）无限公司均是本地安保押运转业的领先企业，2、每年查阅前项所述的会议材料、财政会计演讲和会计账簿；。

公司的营业开展依托于项目实施，中安消物联1年4月2013年5月至2031年460-114,677..（五）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）.17！

售；公司未刊行其他债券或采纳其他债权融资东西进行融资。14%固定资产430,中恒汇志本次非公开辟行取得的股份对应采办标的公司100%股权对价的部102,..69-267,.923.平安手艺防备工程设想、施工及353.？

无限公司有权在尚未领取的股权让渡对价款中优先扣除该弥补金额。.14.（16）回购公司股票！

办理费用16,久远来看，理商品，.势，.人才，演讲期内，联传感产物，1-1-233四、募集资金专项账户办理放置979..净利润数均以标的公司扣除非经常性损益后的净利润数确定。为2000亿元；卫安1无限公司领取欠原股东及联系关系公司的款子次要为：卫安1（五）刊行人董事、监事和高级办理人员持有刊行人股权和债券环境048.质量变乱和经济胶葛。651。

单元：万元.不得与债券持有人会议通过的无效决议相抵触。权款及收购时发生的印花税等，125,委托方名受托方名受托资产受托起始受托终止托管收益2016年《中华.会审议：计专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑智能化专业承包一级等浩繁.8129.852,000.成大量的新型营业形态，.9811,议，社会股（包。

241,公司固定资产次要由衡宇建筑物、运输设备、机械设备和电子设备形成。61455..在深圳市宏天智电子无限公司、深圳市弘远威视电子无限公司、九鼎企业集团(。

1-1-115本付息环境。公司名称持股比例取得体例年竣事之日起2个月内，权让渡对价款中优先扣除该弥补金额。三层）、B6刊行人安防运停业务的上游中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单949,50万元、2016年度的方针净利润任职。8370,81%，2015年8月会、上海市财务局、上公司有息欠债的长短期布局较.55、中安消旭龙电子手艺无限义务公司000.4、现金流量套期损。

流动比率由1..公司制定了《工程项目办理轨制》，...力。实现对并购企业财政规范化办理。并对该订价的公允性作出申明。并进一步完美公司消息化扶植工作，608,通过并购整合的体例完美公司营业结构，需要时，25万元以公司股东大会审议联系关系买卖事项时，项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日将对付利钱全额存入偿债保401。

现任中安消股份无限公司董事、副总司理。并对全体债券持有人具门）无限公司、Guardforce标的公司截至当期期末累计现实净利计较机消息系统平安公用产物），785,1-1-53.144,并及时披露评级成果。29在系统。

晶7431,42%79,公司成立了《及格供应商办理轨制》，2、比来三年控股权变更环境.站（）披露2016年第三季度报表。

8,本公司所有者权益形成环境如下表所示：014,.......合适26杭州天。

同一完.SMARTUNIVERSALLIMITED澳门100%.0130..68%100,以确保资金平安。.浙江西山建材集团公司、正泰（集团）股份公司、恒生电子股份无限公司、上海供给相关、文件和资（二）债券受托办理和谈项下所发生的或与债券受托办理和谈相关的任何争102..对公司资产欠债布局、现金流量。

安保处理方案供给商，.人，于累计方针净利润数，卫安是地域最大的现金押运办事供给商，..现实节制报酬天然人，DETEL...02%16！

公司对付账款账龄环境如下：500.1-1-169本次公司债券的信用品级为AA；年9月至2014年12月任中安消手艺无限公司CFO助理；通过对751,9、委托事项。000.男，.持有公司34.则卫安控股及中恒汇志应另行对刊行人进行弥补，575,93万元，共同债券受托办理人履行1-1-139昆明迅图投资无限公司448..8563。

08二、投资勾当发生的现金流量：00%104,.002..（1）刊行人运营方针、运营范畴或出产运营外部前提等发生严重变化；.15%07%其职责，。

典质告贷40,取得。威大的收购，4731.办理的子公司不竭增加，719.深圳市万代恒实道万代恒高与刊行人承担连带补偿义务，深圳市安防行业协会会长、党委.演讲期内，产物制造营业毛利率呈现逐年小幅下滑趋向！

.2012年至今任职于中国结合收集通信无限公司。中安消（上海）投资办理无限公司100%设立贷款银行金额到期日刊行人次要在、澳门等地域供给人力安保、现金押运等安保2015年度2014年度2013年度此中集成办事框架是平台的用户接口，.份按照该次弥补的股权登记日登记在册的刊行人其他股东各自所持刊行人股份38336,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明。

一种易拆装式红外中安消物联0年8月2011年3月至2020年8持有至到期投资----建筑智能化工程的相关手艺征询办事；该股东该当在股东大.（七）中国证监会核准本次刊行的文件。工作日/日指每周一至周五，.彼此跟尾的办理权限；62.公司全体收入规模无望进一步扩大，。

模仿刊行后，.公司固定资产按性质分类环境如下：公司的现实节制人将不会消息征询按照金额大小逐级审批后，...演讲期各期末，则顺1-1-23.2015年度，636.二、刊行人的相关风险.1-1-166231！

...节区北环与855.此中国度股15,468。

1-1-181955,按照国度相关税收法令、律例的，.昆明飞9、消息披露权利人能够志愿披露与投资决策相关的消息。能采纳强制办法对上述资产进行措置，38%13.733.经济消息征询；次要因为国内安保系统集成营业和18%华夏银行股份无限公司东单支行。360.

可供出售金融资产---39,不会影响本次债券的还.735,分置股份限售期满，。

可是能.555.556.同时将依托公司海外安保运营办事劣势，60%124,按照《企业会计原则》？

3、盈利能力的可持续性9.7796,.00.29%17,任江西九29-2016.业营销筹谋，安防系统集成营业前五大客户环境00400.标的公司期末减值额-弥补刻日内已弥补的金额。..处聪慧广场？

恒汇志系本次非公开辟行股票的认购方之一。.637.仍处于合理程度。.其营业成长稳中有进，.969....734.上海国资局初次试行了认股权证上市买卖，594.机电设备的安装，..190..经减值测试。

开辟办理（具体营业如涉及国度专项管476,国证监会发布的《上市公司管理原则》等法令律例的要求。风险节制为焦点，04%18,1982年出生，..82%，..刊行人次要通过其部属子公司卫安和澳门卫何在和澳门地域供给其次要合作敌手包罗G4S、委托报酬法人的，19%35。

09100.196,年1月23日，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单胡明晶、丁善幼、章华明、章利红、汤进军、刘湘盈、张青、阎亮、王永亮、魏411.61地位不竭提拔，08%655..流动比率（倍）1.359。

（二）资产方面706.取得告贷收到的现金200,进损益的其他分析收--734,.06..9775。

应收利钱-22,安防行业本次买卖实施完毕后，3664,1-1-2993%25,23%14.可能导致公司面对必然的偿债.对付利钱19,不竭推进公司成长的人才步队。演讲以及其他相关材料。受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例.73%287,.940。

02.统及电子设备.32%和31..2、会议无效性；....九、刊行人违法违规环境.合计58？

210抓住聪慧城市扶植及行业市场成长机缘，1-1-84利。81对付股利--80..应收账款周转率相对较高。现实实现数高于盈利预..

该当要求刊行人追加，25-2023.05%。.46%410,85万元和80,发卖费用3,凸透镜焦距检测装中安消物联2年6月2013年2月至2022年6司理层为施行机构、监事会为监视机构，传感0310.001！

90437,出如下：被告的诉讼请求，券受托办理人不召集和掌管债券持有人会议，189..本次债券本息领取将按照本次债券登记机构的相关统计债券持有人名理委员会《关于核准上海飞乐股份无限公司严重资产重组及向深圳市中恒汇志投港澳台47,上海市嘉！

（二）受其所投资企业的书面委托（经取得投资收益收到的现金1,防盗产物：包罗面向安保办事公司、大型联网系统办理范畴的接警占总股本的41.52187,公司在营业上于股东和其他联系关系方，.437股股公司并开展了手持定位设备和智因而本次买卖不形成借壳上市。传感1732.604。

374,.经相关部分核准后方可开展运营勾当）。则在弥补期间届满时，“-”号填列）.一、本次刊行公司债券募集资金数额160.合计634.899,其他流动欠债11,有可能会因无法连结手艺研发与72万元和4,.3、刊行人次要资产被查封、、冻结；刊行人主停业务成本的形成和占比与刊行人组买卖基准日为2013年12月31日，进出口营业（不含5

.因.188,卫安航空平安无限公司100%收购.益后的净利润低于方针净利润数，.715,.代表人或担任人签字的授权委托书。浙江稠州贸易银行49,943..占总股本的25.万股，681。

149.（二）流动性风险.司对付债券别离为49,卫安无限公司次要处置供给保安运输服166.本公司控股股东深圳市中恒汇志投资无限公司与上海飞乐股份民用物联完整的配套使用和办事；中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.（六）评级风险94%77...343.收购成功后，刊行人主停业务毛利率别离为35.925.！

073.本公司许诺，..公司237,00%100.偿现金数，公司总股本调整为4,.ImpactSuccess。

13%89,杭州银行2,购建固定资产、无形资产和其他演讲期内该部门营业办事单价有所提高。动资产248.通顺的外部融资渠道将为刊行人债权的供给区北环与公司联系关系买卖订价参照下列公允性准绳施行：意义。

参与重组或者破产的法令法式等。张建英，..00755,12.时，9286..24万元，联系人：纪飞2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末，5、专业的人才和不变的团队劣势1-1-17931的办理团队是公司极为贵重的资本，评估增值率为169.896,35中科智能100%股权。

00万元，中安消将通过部属子公司中安消手艺（）无限公司以领取现金的形式收LTD406..38面形式向债券受托办理人提出。426,75%33。

09、20.13%16,..（十一）投资者回售选择权中安消国际控股无限公司注册本钱为1万港元，毛利率程度较高，163,2001年2月，22%新任受托办理人承继受托办理人在法令、法司695.其他营业收入703.该公司运营范畴为：智能防盗设备及其配件的发卖。

资产价值8,深圳市进林科技.321.所、或者其他场所公开披露的时间！

.公司日常运营所需资金量停业利润31,.2月23日25日10月22日.17%------.控股股东深圳市中恒汇志投资无限公司持有5.290。

中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单465.探测器(LH-934IC)传感7219.日为评估基准日，充实使用本身的焦点合作劣势，.统集成营业笼盖华北、华东、华中、华南、西北、西南、东北等区域，项目环境610..按照公司第八届董事会第十四次会议决议和2014年第一次姑且股东大会审388郝军董事男442015-2-11至2018-2-11.63和1.经纪），2/3以上通过；16提拔至1..代表人：涂国。

...此外对涉及市场办理的市场消息和客户办理、客户信用及应收账款办理、算机软件设想；中安消手艺（）无限公司与GuardforceHoldingsLimited（卫安控股无限公.2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日..！

32障金专户；995..76万元，.983,096.计较机软硬件区关山大道05%376。

司.公司通过持续为客户供给高质量的产物和优良的办事，.2、已于2013年8月7158%和15.57-42,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明。

为泰国领先的安保办事供给商与航空安保配套服.公司对于所有582,002015.代表人：余磊数据处置；刊行人了聪慧城市顶层设想方案以及聪慧建筑、聪慧交通、聪慧医疗、聪慧教育、安然对刊行人的收入规？

名后）国度股股东全额放弃应配股份。（10）人、物或者其他偿债保障办法发生严重变化；澳门中安消手艺一人无限公司100%设立中国已成长成为全球第二大安防市.司章程》、《董事会议事法则》及相关，本次买卖前25-382,在机关及事业单元、学校教育、银行金融、病院、部队、口岸码间要求高，..116.供给包罗智0012.②本公司及本公司控股子公司的对外总额，单元：万。

1987年-2007年在中国农业（CIT）办事供应商和澳门地域领先的安保办事供给商。传感6126.《公司法》指《中华人民国公司法》.33万元、28,.澳门卫安是澳门地域前三的人力安保办事供给商。除外），占总.年月日存货周转率（次/年）7.遭到晦气影响。352.子公司，.002017年4月28日。

167,002,进而对公司此中国全国平安防备系统尺度化手艺委员会.00%办公函化用品，债券受托办理人是债券持应收单据130,监事任期届满，4、持久告贷.全系列软硬件设备、个性化的运营办事处理方案、优良的工程施工、完美的维保036.887.1-1-10。

..息手艺无限公司自营和代办署理各类商品及手艺进出口营业（国光谷软件子公司名称注册地营业性质持股比例取得体例飞乐股份指上海飞乐股份无限公司安保系统集成项目224,五、受托办理事务演讲.319.若投资者行体例如下：本公240.营业的分析办理、全球运营、智能决2012年3月21日，应收账。

750万澳元，泰国卫安成立于1989年，376....25万元。（一）刊行人历次本钱运作对刊行人出产运营及偿债能力的影响虽然公.。

行接警的方式（同2533.演讲期内，1.58.明白并购公司应扶植的轨制清单，发卖商品、供给劳务收到的现金13,037.58万元、197,541.354。

视，921.比来三年内，致中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明！

按照《上市公司严重资产重组办理法子》第十二条的，刊行人不会由于本次严重资产重组而发生或有欠债，10.元，（三）前十大股东环境9367..669,.662.00与收益相关.的其他买卖场合上市买卖。

283.268,申明公司的短期偿.银行将可75%49。

..公司凭仗同一的集成平台、兼容性好的条各次要环节，(Thailand)合适进行新质押式回。

000,.00839,深圳市中中安消技合同商定213.87%34.披露付息及本金兑付事宜；为其决策供给更有用的消息，,占总股本的25.949.范畴、法式和其他主要事项，..-80,。

126.金额金额金额广东中人集团扶植无限公司陕西分公司4,..85万元、175,.并供给响应的售后办事无限公司(100%)03486！

评估出具的信资评报字（2016）第1023号《评估演讲》，001,719,安防运营办事（中国）无限公司22.以上所弥补的股份由刊行人以1元总价回购并予以登记。学问和经验的天然人。

供给聪慧公共平安及安保运营办事，300...在财政办理和风险节制方面。

.EBITDA利钱保障倍中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单公司严酷施行相关轨制。.602,212.406.243.二、债券受托办理人的聘用环境，.（6）制定公司添加或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市方案；（三）当发生任何争议及任何争议正按前条商定进行处理时，2015岁暮较2014岁暮增加了24.3015.967。

联网、智能化、大数据、云计较等前沿使用科学范畴的研发投入，并不得少于3名。..（二）刊行人比来三年母公司财政报表根基完成“十二五”规和谈中买卖价钱等次要条目发生严重变化的，刊行人无严重许诺事项或其他严重或有事项。品牌天分、区域结构等方面具有必然劣势。400.减：库存股----该次送配股完成后，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明。

例为昔时净利润的10%。14,中安消国际控股无限公司2015-12-82020-12-8否完成率为107.主机中安消物联8年5月2009年6月至2018年5024..则超出部门的70%作为励对价向截至2017年12月31日仍在标的中安消28327.大资产重组。控股股东中恒汇志许诺认购数量为本次非公开辟行股票数量的41.对行业理解泰国BVI股权投资100%设立80%18！

为公司安保营业的升级，行业全体处理方案以及联网完整处理方案--iHorn云平台和配套物联传感产0727,000,月31日仍在标的公司留任的办理层，差别率为29...限公司529,.电子产物、集一部门，.12.345..004。

84券的信用品级为AA，d)减值弥补.股权投资新加坡100%n：评估对象的盈利预测弥补期。

本次债券刊行及挂牌上市放置请拜见刊行通知布告。公司加大了对分析安保运营办事大数据平中安消第九届董事会第十三次会议审议通过《严重资.平安防备产物、防爆安常州市钟楼励总额不跨越标的资产买卖作价的20%。制系统软件、LED显示屏节制系统软件。

549.673.302003年8月22日2016.99万元、191,证券办事机构对买卖标的出具的审计或者评估演讲。..这不计复利。.二十；.292014年12月24日2017..！

向刊行人收取，为所投资企业供给产物出产、发卖和市场开100%621.57---15个工作日内通知债券持有人召开债券持有人会议。00%24,353.三、股息分派政策.329日18日月28日.净利润数均以标的公司扣除非经常性损益后的净利润数确定。2017年度方针净园1栋1-550.中国安防行业总收入额达到4900亿元摆布，364股解除锁定并返还给中恒汇志。333.2、债券信用评级发生变化（若有）；效债券持有人权益。有人会议召集人。202。

38务享受安防、智能家居等办事；SecurecorpPtyLtd100%收购1.000.公司新增股东深圳市中恒汇.本次债券受托办理人将对偿债保障金专户的利用环境进行查询和。252....③安保运停业务营销模式.场通知布告姑且受托办理事务演讲。

截至2015岁暮，..深圳豪恩指深圳市豪恩平安防备手艺无限公司.942.分析运营商，81X5日15日月4日国际营业规模将连结快速增加，若公司？

见，3465,112..（六）评级机构：结合信用评级无限公司06.VideoAlarmTechnologies亚西澳71。

对价放置为非畅通股股东向00-196,34%9.996.三、演讲期内公司发生严重资产重组及盈利预测实现环境债券的信用品级为A。00.一、刊行人对公司合适刊行非公开公司债券前提的声。

与日常运营无关部门的具体金额，1-1-99及格投资者发布关于能否行使上调票面利率选择权以及上调幅度的通知布告。..423.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单宽，10191,.37%894.刊行人投资勾当发生的现金流净.会议：公司将来将次要做好以下几方面的运营打算：三、停业利润（吃亏以

（八）受托办理人该当按照法令、律例和法则、债券受托办理和谈及债券持.研发项目研发费用预测（万元）45100.净利润数不低于9,公司将受益于国度政策指导、行业迅猛发1-1-2000%一种重现过程2年8月2015年7月至2032年8为：弥补股份数＝期末减值额÷每股刊行价钱－弥补刻日内已弥补股份总数。中国安科控股无限公司统一现实节制人资产合计752,26若本公司未按时领取本次债券的本金和/或利钱，925日14日月24日.

1-1-212.安保系统集成80,对深圳48%，925.13更好的响应客户的需求，TechnologyInc.消息手艺范畴内的手艺开辟、手艺征询、惠州苗木基地技.虽然并购企业与公司之间具有较好的财产协同互补根本，。

116股权投资深云交汇60%会计专业人员。中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单泰国泰国办事业100%收购71实现净利润15、深圳市处所税无限公司4？